Ji Taebom, un talentoso exorcista en formación, se inscribe en la academia con su fiel amigo Chun Haesu. Aunque siempre han sido muy unidos, Taebom empieza a notar una incómoda distancia entre ellos. Justo cuando el cambio empieza a pesarle, despierta una noche con una caricia inquietante y unos labios suaves rozando su piel, solo para encontrar a Haesu, sonrojado y poseído, mirándolo con una intensidad desconocida...
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