En la preparatoria, el comportamiento obsesivo de Cheolho hacia Jintae provocó un comentario trascendental: "Lo consideraré si alguna vez te conviertes en una chica". Años después, ya adultos, sus caminos se cruzan de nuevo en circunstancias impactantes. Jintae despierta un día y descubre que su cuerpo se ha transformado inexplicablemente. Mientras navegan por esta nueva y retorcida dinámica, Jintae debe confrontar su identidad transformada y los peligrosos deseos que alberga Cheolho. ¿Encontrará Jintae la manera de recuperar el control de su vida o caerá en la trampa de Cheol-ho?