Noé, un lobo sin familia, fue desterrado de su manada –el único lugar al que perteneció– debido a su naturaleza omega. Llega a un pueblo de hombres bestia herbívoros donde conoce a Henri, un conejo que vive solo con sus hermanos pequeños. Henri esconde a Noah porque todavía hay prejuicios contra los carnívoros en su pueblo. Le conmueve la naturaleza gentil y afectuosa de Noé y gradualmente comienza a imaginar un futuro en el que se convertirán en una familia. Sin embargo, el calor de Noé despierta los instintos sexuales alfa de Henri…! “¡Escucha, seamos una verdadera familia!”