San encontró consuelo en la amabilidad de Heemin. Años después, confiesa el amor que ha mantenido oculto, no para conquistar a Heemin, sino para finalmente alejarse con un cierre emocional. Para su sorpresa, Heemin acepta sus sentimientos sin dudar. Luchando por confiar en algo que parece demasiado fácil, San se encuentra dividido entre la duda y el anhelo. Anhela un tipo de amor que nunca ha aprendido a recibir. Un amor tierno y enredado comienza entre una bestia de cabello negro que aún está aprendiendo a ser humano y el hombre que nunca lo rechazó.