Hwiun del Reino Celestial, aunque inmortal, cometió el pecado de ser demasiado lujurioso. Uryeong del Infierno, aunque goblin, cometió el pecado de ser demasiado bondadoso. Como castigo, son arrojados al reino humano y se les asigna la tarea de realizar tareas acordes con sus roles originales. Mientras tanto, en el reino humano, vivía una niña llamada «Miji», quien creció bajo la tutela de un padre torpe e insensato, sin siquiera haber soñado con el contacto con hombres. Debido a tal control excesivo, irónicamente, se volvió voraz por el deseo hacia el sexo opuesto. Al presenciar esto, Hwiun y Uryeong deciden usarla para cumplir sus respectivas tareas.