Soseo, un joven músico que toca el bipa en el pabellón de entretenimiento, conoce a Giseolwon, el primer hombre que reconoce de verdad su talento. La calidez de Giseolwon lo desarma y, poco a poco, Soseo empieza a confiar en él. Pero pronto comienzan a ocurrir sucesos extraños, y Soseo descubre que detrás de todo está precisamente aquel en quien había empezado a apoyarse. Cuando intenta alejarse, ya es demasiado tarde: la obsesiva determinación de Giseolwon lo ha atrapado por completo. Sin embargo, mientras Soseo se quiebra bajo el peso de esa posesión, Giseolwon también se ve obligado a enfrentar algo inesperado: el cambio que Soseo despierta en su interior, un cambio capaz de salvarlos… o arrastrarlos juntos a la destrucción.