Después de la muerte de Seok-hyeon, Seong-yun lleva una vida destrozada. Entonces aparece frente a él Jae-han, su compañero de universidad. Jae-han, quien estuvo enamorado de Seong-yun durante la universidad, se le acerca de manera insistente con la intención de devolverlo a su antiguo yo. Sin embargo, Seong-yun se siente incómodo porque no puede comprender las verdaderas intenciones de Jae-han. Al mismo tiempo, deseando finalmente dejar atrás a Seok-hyeon, Seong-yun comienza poco a poco a aceptar a Jae-han…