Wakashio, que vive en un pueblo costero, está secretamente enamorado de Yakaze, un miembro de la tribu del bosque. Como hijo menor del jefe, Wakashio lleva una vida difícil, y pasar tiempo con Yakaze es el único consuelo que encuentra. Sin embargo, cuando su hermano descubre su relación, Yakaze muere. Justo cuando Wakashio se hunde en la desesperación, Yakaze regresa transformado. Con piel pálida y ojos rojos, puede parecer un monstruo, pero su corazón permanece intacto. Ambos se aman como antes y comienzan a buscar la manera de vivir juntos.